Budżet – budżety dla grafików

Czym jest budżet

Budżet to miesięczny limit kosztów wynagrodzeń ustawiany per oddział. Funkcja pozwala pilnować, by koszt ułożonego grafiku nie przekroczył zaplanowanej kwoty na dany miesiąc w danym oddziale.

Włączenie modułu

Moduł działa po włączeniu ustawienia firmowego „Włącz budżety dla grafików". Opis w systemie: „W oddziale można zdefiniować budżety. W grafiku pojawi się informacja po przekroczeniu budżetu."

Gdzie ustawia się budżet

Budżet można ustawić na dwa sposoby.

1. Na oddziale – Struktura → Oddziały → edycja oddziału, pole „Budżet miesięczny" (kwota na wskazany miesiąc). Budżet nie może być ujemny.

2. Zbiorczo przez „Import budżetu" – plik Excel z kolumnami: Lp., Nazwa oddziału, Miesiąc (mm), Rok (rrrr), Budżet (kwota). Można też pobrać wzór z aktualnie ustawionymi limitami i go nadpisać. Limit zapisywany jest per oddział + miesiąc.

Jak działa kontrola

Przy zapisie grafiku system ustala oddział i miesiąc grafiku oraz pobiera budżet (limit) dla tej pary oddział/miesiąc. Następnie wylicza koszt wynagrodzeń dla tego oddziału w danym miesiącu – koszt brutto z narzutem plus premie – i porównuje go z budżetem. Kontrola działa tylko wtedy, gdy budżet jest większy od zera.

Po przekroczeniu budżetu

W grafiku pojawia się ostrzeżenie „UWAGA: Przekroczyłeś miesięczny budżet". Dodatkowo wysyłany jest e-mail do administratorów (nadrzędnych/regionalnych i superadminów) z tematem „Przekroczono budżet w grafiku" – chyba że powiadomienia są wyłączone ustawieniem „Wyłącz maile dotyczące przekroczenia budżetu w grafikach". Dostępne są też poziomy blokady powiadomień, np. tylko dla administratora aplikacji lub dla wszystkich.

Zakres i uwagi

Budżet liczony jest dla całego miesiąca i całego oddziału grafiku (nie per pojedyncza zmiana). Jeśli oddział nie ma ustawionego budżetu na dany miesiąc (lub równy jest 0), kontrola się nie uruchamia. Koszt obejmuje wynagrodzenie brutto z narzutem i premie – nie jest to limit godzin (etatyzacji), tylko limit kwotowy kosztów.